野奢露营、水上乐园、冰雪世界、国际马戏节、酷玩电音节，龙虾节......这一切都发生在中部城市郑州的银基国际旅游度假区。但是酷炫的营销活动，绚丽的夜间娱乐，这些靠节庆和活动撑起来的表面上的虚假繁荣无法掩饰这个占地面积26000亩，对外宣称总投资达560亿元的庞然大物的虚弱和疲乏。
据公开资料，自2015年11月银基黄帝宫御温泉开业以来，银基先后建成乐海水世界、银基冰雪世界、冰雪酒店、动物王国等项目，近几个月又新增欢腾国际大马戏、云岩湖森林露营地、水域俱乐部等新项目，目标是建成集亲子娱乐、科普教育、休闲度假、动物观光等于一体的旅游度假目的地，据悉银基文旅最近在申报国家级旅游度假区。银基以“高质量陪伴”为噱头，主打项目是投资50亿元的银基动物王国，走的是“动物+主题娱乐综合体”的运营模式。
2022年3月18日，银基文旅正式启动IPO，但接下来全国疫情反复，大环境急转直下，直到七八月份才略有好转，但依然存在巨大的不确定性。而银基文旅却接二连三负面缠身，公众形象受损，银基背后的运营管理是否还有更严重的问题没有暴露？使出浑身解数做各种营销活动的银基最大的特点就是晒各种节假日的客流量，那么这些客流量的真实性如何？成色几分？又有哪些目的呢？
数据造假，骗政府补贴，忽悠投资人
2021年，银基国际旅游度假区对外宣称接待游客约700万人次，营收15亿元，平均每个游客消费200元左右。从银基门票价格体系看，据携程APP显示，银基动物王国198元，银基乐海水世界140元，银基欢腾国际大马戏128元，银基冰雪世界158元，银基冰雪酒店798元起，银基水域俱乐部1388元，三天两晚组合产品2341元，但从去年整年的游客量和收入看，平均每个游客只是相当于买了一张银基动物王国的门票。
银基700万人次游客量算是很大的体量，北京欢乐谷在2019年接待游客不过516万人次，今年6月25日，北京环球影城宣布重新开业，开园第一天限流一万人，40度高温下实际入园不到3000人，全国通信行程卡取消星号标记后最后一天才突破1万。在夏季旅游旺季的带动下，加上跨省游禁令逐渐解除，据相关检测数据，北京环球影城每天入园人数突破两万人。
北京环球影城客流量
对比之下，银基国际旅游度假区，在受疫情影响的情况下，动辄日游客量3-5万人次，虽然有节假日的加持，但这里面的对比差别不免令人怀疑其数据的真实性。据银基对外公开数据，2021年4月3-5日，银基国际旅游度假区累计接待游客15万人次，比2019年增长541%；2020年10月1日-8日，银基国际旅游度假区共接待游客34万人次，同比增长515％。6月25日在三大乐园夜场开启首日，累计接待游客5.56万人次。执惠采访了多位资深行业专家，也纷纷质疑其700万人次游客量和15亿元收入的真实性。
是否可以理解为这些入园人流量中有相当一部分游客人次是无效的，如果是送票免费入园，但二消贡献率如此之低，要么是银基二消体系乏力，要么是这些人没有花一分钱，难道不反常吗？除非这些入园人数压根不存在，是银基造假出来的。
带着这些问题，执惠进一步深入了解到，银基长期数据造假，尤其是上报给主管部门的数据，执惠经过多层查证分析，基本属实，期待有关部门查证，那么银基这么做的目的是什么呢？
疫情期间，为文旅产业纾困，各地政府纷纷出台扶持政策，对受到影响的景区、乐园、旅行社等文旅企业发放补贴。执惠从知情人士处了解到，银基国际旅游度假区上报给政府的客流量与发放的补贴有很大关系，上报的客流量越高，获取的政府补贴越多。河南的政策是直接补贴门市价格的50%，省财政补贴25%，市县财政补贴25%。在过去的两年里受洪水和疫情的双重打击，河南财政赤字连续全国第一，能拿出这样的补贴政策力度相当大。
银基通过推出各种营销活动为景区不断造势，再发布各种夸大的营销活动相对应的客流量数据，不但让外界感受到银基“强大”的品牌影响力，还能从政府那里骗取可观的补贴。不遗余力地大肆宣传各种活动和宣传表面上“很厉害”的客流量，背后的目的不言自明。如果银基通过造假拿到这部分补贴，对河南其他文旅企业极其不公平！
银基对外宣称客流量
另外，相比华侨城欢乐谷、环球影城、华强方特，银基的会员体系如何？复购率又怎样？如果把门票收入与其他二次消费收入分开计算结果会如何？如果把四个已经开放的主题乐园的游客量单独计算会怎样？如果按照游客满意度高低把景点的排名列出来又如何？除游客量、停留时间、重游率外，主题公园以游客量为基础的其他运营指标也很关键，比如，每个景点游客占整个乐园游客的比例，每个景点每个小时的游客数量，每个景点每个游客的成本，每平方米的成本及收入。如果游客量真实性受质疑，整个运营效率可能非常糟糕，这些专业投资人关注的问题不知是否得到合理的解释？如果数据造假，对主管部门和投资人都是极不负责任的。
频上热搜，运营管理漏洞百出
过去的两个多月，银基文旅因负面新闻两次登上热搜。一次是银基动物王国抖音直播间饲养员肘击猩猩面部，另一次是在银基乐海水世界发生的“保安踩冰棍”事件。两件看似普通的小事，背后却反映出银基运营管理混乱、规范运营体系缺失等深层次问题。
7月7日，一位在银基乐海水世界附近卖冰棍的老人遭到水世界工作人员的驱赶，还把他卖的冰棍拉扯在地上进行踩踏。虽然次日乐海工作人员因行为不当致歉，但对他人伤害已经造成，当天发酵的媒体报道对银基品牌造成的伤害也需要很长时间修补。
澎湃新闻报道截图
6月，公开视频显示，银基动物王国的抖音直播间直播结束瞬间，饲养员用膝盖暴击出镜参与直播的猩猩脸部，猩猩哀嚎着逃离，引起公众极大愤慨和声讨，有很多人甚至质疑银基动物王国平时是否存在虐待动物的行为：直播镜头下尚且如此，私下公众看不到的饲养、训练等场景会不会更加肆无忌惮？
游客对银基致歉信表示不满
再往前推，银基冰雪世界里的狗拉雪橇活动也曾引起公众的质疑与愤慨。在银基冰雪世界免票活动期间，抖音上某博主发布一条关于银基冰雪世界狗拉雪橇的短视频，并配文写道“郑州银基世界，一只被迫营业拉人的萨摩耶已累到瘫软在地，抽搐不已！请相关执法部门取缔这个变相虐待动物的项目！”
当前，文旅行业的宣传渠道丰富，传播力强，游客的一条短视频、一个朋友圈发文或一则新浪微博博文就有可能给企业的品牌带来致命的一击。一旦舆论发酵，后续的各种补救措施都很难挽回公司数年经营的品牌形象。
2013年，海洋世界曾因纪录片《黑鲸》爆料出而被公众联合抵制，接下来十年的营收、利润和股价呈断崖式下降，在此期间，公司也被美国证交所因未披露相关信息而罚款数千万美元。世界范围内因动物保护主义盛行给相关文旅企业带来负面影响的相关事件越来越多，每一次动物相关的事件消耗的是公众对企业品牌的信任，每一次负面的热搜新闻反应是公司运营管理的漏洞。
一位不愿透露姓名的业内资深专家认为：“银基文旅运营管理漏洞频频发生在其最核心的主力产品模块上，绝不是小问题，而是暴露出其核心运营能力的缺失，简单复制甚至照搬照抄其他所谓成功模式，有营销无品牌，创新乏力的困局”。实际结果更证实了这点，执惠通过多方调研，证实银基文旅最近在没有合适外部借口的情况下，营收下滑应该至少在50%以上，利润率表现可能更惨淡。
核心模式落后，IPO冲刺准备好了吗？
2021年5月，银基文旅集团总裁陈铭安在“2021中国文旅产业发展年会”上提出“动物+主题娱乐综合体”这一概念。银基目前有动物王国，水上乐园，冰雪世界和开业最早的黄帝宫御温泉，未来还会有海洋王国、儿童探险王国等业态。其中，银基动物王国宣称总投资超50亿元，共有200余种、3000余只珍稀野生动物。
银基国际旅游度假区效果图
从已开业的项目看，结合银基打造“超级亲子品牌”的宏伟目标，以动物为主打产品，围绕动物主题做文章看似是合乎逻辑的选择，但银基未来会走“动物+主题娱乐综合体”的发展模式吗？这种模式能否走得通呢？
事实上，从全球主题娱乐趋势下，以动物等为核心的乐园模式早已过时，全球主题娱乐行业中知名的海洋公园运营商也正在抛弃这种模式，纷纷转型或引入更为符合消费者，尤其是年轻消费者的体验产品或IP品牌。
这里有两个关键因素起作用。一是，来自全球各地动物保护和环保组织机构的压力越来越大，年轻消费群体的这方面的意识和觉悟也正在提升，海洋公园或动物主题公园运营方不得不屈服。二是，在娱乐多元化及体验经济背景下，单纯以动物观赏或表演的景点已不再像十多年前那么受游客欢迎。
2011年，香港海洋公园在做了选址、购买渠道、风险评估、公众舆情等准备工作，投入大量人力财力后，时任香港海洋公园总裁的苗乐文（现环太平洋环球影城总裁）最终决定放弃引入野生白鲸，继续以万圣节、空中缆车、熊猫等特色项目或活动吸引香港本地居民高频率入园游玩。
香港海洋公园放弃引入野生白鲸
2012年，默林娱乐收购上海长风世界后，花大量的人才和财力横跨9000公里于2020年将两只小白鲸送往冰岛白鲸自然保护区，与动物相关的品牌只有布局全球的世界第一水族馆品牌Sealife。
2017年起，世界第一大海洋公园海洋世界在美国多个海洋公园停止动物表演，加州甚至已经出台法律停止虎鲸类表演及禁止虎鲸繁育项目，近年来靠推出免费啤酒节、特色过山车、芝麻街IP主题乐园等活动或景点吸引更多的游客，实现股价和业绩“双丰收”。
美国海洋世界主题公园终止杀人鲸表演
今年5月，迈阿密海洋水族馆(Miami Seaquarium)所属的海豚公司（The Dolphine Company）同意停止虎鲸Lolita的表演秀节目，虽然这只虎鲸50多年前从太平洋捕获后被带到南加利福尼亚一直从事动物表演。
即便去世界最顶级的动物主题公园奥兰多迪士尼动物王国（2019年游客量超2000万人次），最主要或最值得看的景点也不再是乘坐游览车去观赏动物园里的动物，而是以《阿凡达》电影为主题的潘多拉-阿凡达世界乐园、在剧院舞台“生命之树”上演的夜间投影秀、迪士尼斥资1亿美元打造的珠穆朗玛峰探险过山车等带给游客感官刺激或沉浸式体验的项目。
中国主题公园研究院院长林焕杰表示，动物主题公园占地面积大，购买、繁殖、保育成本高，遇到疫情、台风等不可抗拒因素，在公园关闭的情况下，运营方依然要承担较高的动物养育成本，这会给公司的现金流带来很大的压力。 目前，由于动物保护主义者的施压，国外动物主题公园引入的动物，特别是濒危动物基本很少了。
在银基动物王国，无论是乘坐水陆两栖动物观光车观看，360°全方位观看老虎等动物，还是通过人、动物、游乐设备的交互式玩法观看，银基为亲子家庭为主要客群提供的产品集中在动物观赏，主要吸引点在于利用孩子喜爱自然与动物的天性，激发他们与动物互动，并起到科普教育的作用。但与动物相关的商品、纪念品销售、主题餐厅、主题酒店等二次消费的提升与消费客群在观赏互动中获得的体验密切相关，银基这些产品吸引力还远远不够。
网络上关于银基动物王国的评论
林焕杰还表示，“我不太看好把动物引入餐厅或酒店这种模式。这与我们平时谈论的主题餐厅或主题酒店大相径庭，没有足够鲜明的主题或IP吸引游客的注意力，简单地把某一个或几个动物布置在酒店的房间也不能称之为真正的动物主题酒店。乐高乐园、星球大战等主题鲜明的酒店让游客不知不觉进入提前设计好的故事情节之中，激发游客继续探索的兴趣与好奇心”。
事实上以动物观赏、互动与表演的陈旧模未来的拓展空间有多大？海昌用实际行动做出了转型示范。2021年10月18日，海昌海洋公园发布公告，以65.3亿元向亚洲知名私募股权基金MBK Partners出售项目青岛公司、天津公司、成都公司及武汉公司运营的四个主题公园公司100%股权，郑州公司66%股权，甚至郑州项目还在筹建期。别忘了当时国内疫情是防控形势向好，业内对文旅复苏充满期待的情况下，海昌难道自弃市场吗？
当然不是，今年海昌已经开始交出转型答卷。近日，上海海昌海洋公园内的全球首个奥特曼主题娱乐区试营业，提供超500款20余万件奥特曼正版授权周边商品，首推近20款奥特曼海昌限定商品，不仅受到上海海昌海洋公园游客追棒，还能吸引新的年轻消费群体，进一步拓宽目标群体的范围，提升二次消费收入。而近期又进一步与拥有美泰，孩之宝、阿德曼等集团旗下芭比、小马宝莉、小猪佩奇、小羊肖恩等知名IP的国际IP版权公司脉驰达成战略合作，进一步拓展国际IP合作空间，应用范围恰恰是冰雪世界项目及海洋世界项目，这些也是银基计划对外输出的核心产品，有无IP和运营能力加持，高下立见。
IP缺失、品牌乏力 ，银基尚无核心竞争力
银基文旅历经七年还仅仅是一个中部六省的区域品牌，要走出去必定要遇到各种困难和挑战。华北有环球影城、欢乐谷、华南有长隆、华侨城、华东有迪士尼、默林乐高、恐龙园、需要承认的是银基崛起于中部，选择了亲子赛道，战略眼光还是精准的。
但在人口大省河南首府郑州，深耕郑州长达十年的华强方特有方特欢乐世界、方特水上乐园和方特梦幻王国三大品牌，无疑是银基强有力的竞争对手，也是银基品牌跨省走向全国需要跨过的“一道道坎”。号称年游客量达700万人次的银基国际旅游度假区，六大“世界级”主题公园何时能一个个独立撑起客流量，单个主题公园或水上乐园的游客量才能体现出真正的实力。这方面的反例是，中东土豪迪拜主题公园度假区占地面积比东京迪士尼大几倍，但全年四个主题公园游客量不足300万人次，不足后者近十年来平均3000万人次的十分之一。
事实上，银基对没有IP也有感到焦虑，但在引进IP合作时十分短视，对国际IP的合作机制不熟悉，据悉最近与美泰旗下的芭比娃娃等国际IP的合作谈判已经终止，后者转而选择了海昌。经过数十年的积累，国际成熟的IP有一套比较完善的标准与流程，从根本上讲，银基在这方面的远见还不够，没有大胆创新与尝试的勇气，眼光还只局限于眼前利益，不愿做有长期价值的投资。
仔细探究，银基动物王国和水上乐园缺乏特色，冰雪世界想要在全国多个城市复制尚未以实力证明自己的品牌影响力，甚至各大主题公园中并无突出的IP，有的产品甚至模仿痕迹明显，没有自己鲜明的特色。
如果没有强大的IP体系，以商品、餐饮、住宿为主的二次消费很难得到明显提升，仅靠活动吸引更多的游客入园增加门票收入是远远不够的。毕竟，衡量一个主题乐园最主要的指标是每个游客的平均花费。比如，如果不能吸引更有消费能力的跨省游游客作为收入多样化的策略之一，银基仅靠本地消费者每天如何消化将近5000间客房？
如果连北京环球度假区都不能保证游客游玩八个小时并停留过夜，银基又有多少高招吸引游客过夜，增加酒店、餐饮等而二次消费收入呢？最后银基的核心问题在于，由于缺乏大IP支撑，长期以来不得不依赖花样繁多的营销活动来支撑，这些内容若仅仅集中在一个单体项目集群中短期尚看不出问题，一旦规模化复制扩张，问题立刻暴露出来。
数据造假是银基焦虑的极端表现，各种负面问题频发是其核心运营能力缺失的暴露，基本功没有扎实，管理混乱，没有良好的企业文化支撑可能是更深层次的问题，三年冲刺时间基本过去了三分之一，银基文旅IPO真的准备好了吗？
