周恩来同志在和毛泽东同志指挥进行了直罗镇战役后，于1935年12月8日抵达瓦窑堡，在这里居住。1936年6月21日，周恩来随中共中央党政军机关离开瓦窑堡，经安塞，前往保定。周恩来同志在此居住期间，主持军委后方办事处工作和担任中央局书记，主持后方工作。周恩来出席了瓦窑堡会议，并作了重要发言。并多次出席中央政治局会议和政治局常委会议。在此期间，周恩来还部署了红军东征准备工作，并前往山西东征前线，出席了中央政治局晋西会议，周恩来还为建立抗日民族统一战线做了大量的工作，并且亲赴延安，与张学良将军进行了抗日救国会谈。

毛泽东同志在指挥东征红军回师陕北，并参加了中央政治局交口会议和太相寺会议后，于1936年5月21日返回瓦窑堡，即在这里居住。6月21日率中共中央党政军机关离开瓦窑堡，经安塞，前往保定。毛泽东同志在此居住期间，多次出席了中央政治局会议和政治局常委会议。毛泽东精心部署了红军主力西征战役。并且为抗日民族统一战线的建立倾注了极大的心血。兼任红军大学教育委员会主席的毛泽东同志还出席了红大开学典礼，发表了重要讲话。